郵便配達夫・ヤーノシュ(ラルス・ルドルフ)が暮らすハンガリーの田舎町に、巨大なクジラの剥製を呼び物とする移動サーカスの一座がやって来た。一座のゲスト、プリンスという謎の男の煽動的な言動により、町に不穏な空気が流れはじめ……。