夏休みに祖母の家に預けられたマックス(オスカー・コップ)は、マヌーシュ・ギターの名手ミラルド(チャボロ・シュミット)にギターを習うことに。そこで彼は、黒い大きな瞳を持つ少年のような娘スウィング(ルー・レッシュ)に出会う。
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