空中ブランコで人気を博すサーカスの少女ローラ（レベッカ・リリエベリ）はロシアの動物市場で1匹の子グマと出会い、ミーシャと名づけて飼うことに。そんなある日、ローラはミーシャの檻の中に見知らぬ青年（セルゲイ・ボドロフJr.）がいるのを目撃する。
