サーファーでもあり、詐欺師でもあるジャック(オーウェン・ウィルソン)はハワイのウォルターの元で仕事に就く。ある日、ジャックはレイ・リッチー(ゲイリー・シニーズ)の愛人である美女ナンシー(サラ・フォスター)と知り合う。
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