1952年のベトナム。ロンドン・タイムズ派遣員の英国人トーマス(マイケル・ケイン)は、米国からやってきた援助団体の一員、アルデン・パイル(ブレンダン・フレイザー)を息子のように可愛がる。しかし、トーマスの愛人であるベトナム人の女性、フォング(ドー・ハイ・イエン)とパイルが会うようになってから複雑な三角関係がはじまる。
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