メンフィスのポン引きのDジェイ(テレンス・ハワード)にも、かつてラッパーになるという夢があった。ある日、彼は同郷の人気ラッパー、スキニー・ブラック(クリス・“ルダクリス”・ブリッジス)が凱旋公演をするといううわさを聞く。早速旧友のケイ(アンソニー・アンダーソン)らとデモ・テープ作りを始めるが……。
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