田舎での遊牧生活を捨て首都ウランバートルで暮らすザワーの楽しみは、アパートの屋上でホーミーを唄うこと。ある日、遊牧民の友人に会いにいったザワーは、故郷チャンドマニに帰ることを決意する。一方、民族劇場のスター、ダワースレンは楽屋でホーミーの発祥地、チャンドマニのことを耳にする。ザワーとダワースレンはチャンドマニ村を目指し、同じ長距離バスに乗り込む。
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