亡き兄に代わり、7歳のときから男として育ったシン・ユンボク(キム・ミンソン)。絵画の才能を見いだされ、画家として生きていたある日。ガンム(キム・ナムギル)と出会ったことから、シン・ユンボクの女の一面が開花する。ほとばしる愛を絵筆にぶつけるシン・ユンボクを見た絵の師匠、ホンド(キム・ヨンホ)は、彼女の秘密に気付いて……。
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