中都宰に任命されてわずか1年で自らの才をいかんなく発揮した孔子(チョウ・ユンファ)は、安定した国を築こうとする魯の君主・定公(ヤオ・ルー)から大司寇の位を授けられる。孔子の活躍により魯が強国と化していく中、魯を脅威と感じた隣国・斉は、友好条約を結ぶという名目で定公の捕獲と孔子の暗殺を企てていた……。
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