反革命の白軍と内戦中のロシア。サーカスで人気の道化師ブルディ（セルゲイ・コマロフ）は引退を間近に控え、息子をデビューさせようとしていた。ついに明日が初日というときに、白軍が町を占拠し、革命派の息子は逮捕されてしまう。そして初日。逃走してきた息子がショーのさなかに飛び入りし……。
