田舎町にあるちょうちん屋の一家に生を授かり、美しい風景に囲まれながらも退屈な日々を過ごしているヨシスケ（藤岡英樹）。ふらっと風俗店に入った彼は、そこで自分は宇宙人だと言い張る風俗嬢のミズサ（佐津川愛美）と出会う。それを機に彼女と交流を重ねて特別な感情を抱くようになったヨシスケは、風俗嬢を辞めてほしいと頼む。風俗を辞めると地球が滅亡すると語るアズサだったが、それを聞き入れることに。しかし、彼女の言葉を裏付けるように謎の黒い物体が地球を覆っていき……。
