天界と魔界の争いにより天界が破壊され、天界を補修したときに落ちたかけらに命が宿り、下界の人間界で猿(ドニー・イェン)として誕生。猿は天界の須菩提祖師に孫悟空と名付けられ、術などを覚えていく。一方、天界の玉帝(チョウ・ユンファ)に敗れた魔界の牛魔王(アーロン・クォック)は、悟空のパワーを悪用し天界をつぶそうとたくらみ……。
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