同じ児童養護施設出身の民衆党議員・堂前恭一（遠藤要）と竜神会組員の郡司昭次（大東駿介）は、手を組んで日本を変えることを目指していた。堂前は、民衆党幹事長の石部（菅原大吉）の秘書となり、石部を利用して経済産業大臣・鬼嶋（赤井英和）に近づこうとする。日本を軍事国家にしようと画策する鬼嶋こそ、堂前と郡司のターゲットであった。
