ミュージシャンを目指すドンフン（カンイン）と、漫画家を夢見るジェヒ（パク・セヨン）は、友人の結婚式で顔を合わせ、その後付き合うことに。やがて同居を始めた二人は子猫クルムを家族として受け入れ、お互いに夢に向かってまい進するものの、小さなことがきっかけで別れてしまう。1年後、ドンフンと共に暮らしていたクルムが亡くなり、その葬式で彼らは再び会い……。
