ピンク映画界で名を上げ、数多くの作品を作り続けてきた映画監督の渡辺護。渡辺が育った王子の町、学校をさぼって観た映画のこと、戦時中の空襲や敗戦など少年時代を回想し、さらには渡辺に影響を与え若くしてこの世を去った兄のことが語られる。