天才魔術師として名をはせるファニ（ユ・スンホ）は、ある晩、自殺しようとした見知らぬ女性（コ・アラ）と出会う。彼女は政略結婚のために清国に赴く朝鮮の王女だったが、再び顔を合わせた身分違いの二人は少しずつ心を通わせる。決して一緒になれない運命の二人に、危機が迫る。
