結合性双子のブレイク&フランシス・フォールズ兄弟は、彼らの生後間もなく失踪した母親を探す旅をしていた。ある街でフランシスが病気にかかり、そのことがきっかけで二人はモデル志望の娼婦ペニーと親しくなるが……。
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