ジャズ全盛のアメリカ。レイ(ペン)は天才と呼ばれたギタリストだったが、放蕩三昧の荒れた生活を送っていた。ある日彼はハッティ(モートン)という口の利けない女性に出会い、生まれて初めて同棲を始めるのだが、彼の放蕩癖は治まらず……。
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