明朝に仕える重臣を父に、日本人女性を母に持つ鄭成功（チウ・マンチェク）は、中国に渡り明朝に忠誠を誓う。その功績が認められた彼は皇帝と同じ称号を賜り、以来「国姓爺」と呼ばれ民衆に親しまれる。だが、その頃明は存亡の危機にあり、彼は清の軍隊と果敢に闘う。
