1932年のポーランド。鍛冶屋の息子でユダヤ人のジシェ(ヨウコ・アホラ)は、その怪力を自称預言者のハヌッセン(ティム・ロス)に買われ、彼の元でショーに出る。ジシェはそんな生活を悩むが、ハヌッセンもまた、華やかな喝采の裏で自分を偽っていた。
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