1918年ドイツ。ユダヤ人の画商マックス（ジョン・キューザック）は、画家志望の青年アドルフ（ノア・テイラー）の面倒を見始める。だが、なかなか才能を開花させられないアドルフは、やがて政治活動に傾倒していく。
