18世紀末の朝鮮。チョン・ウォン(ペ・ヨンジュン)は官職を嫌い優雅に書画を楽しみ、女たちと戯れる毎日を送っていた。一方、ユ長官の妻でありチョン・ウォンの従兄弟でもあるチョ婦人(イ・ミスク)は子宝に恵まれず夫は彼女のかわりに子を生む、側室を迎え入れようとしていた。
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