深夜のニューオーリンズ、フレンチ・クォーターでは麻薬のおとり捜査が行われようとしていた。ストウ刑事（ジャン＝クロード・ヴァン・ダム）は元麻薬捜査官で、今や麻薬王のかつての相棒キャラハン（スティーヴン・レイ）を長年追い続けてきた。ようやく彼を追いつめたと思った瞬間、捜査は成功を目前にして失敗する。
