遊郭が並び個性的な人々が暮らす、赤線地帯・新宿2丁目。公娼制度廃止運動が盛んになりはじめ、遊女の街からゲイやおかまの街へと移り変わろうという時代。この街の劇場に立つ舞台役者の真雄(三浦涼介)は、戦時中に出会ったアイパッチの男が忘れられずにいた。しかし、同性愛者は変態だと冷たい目で見られ、何かと嫌悪と攻撃の的にされ……。
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