美しい歌姫マルヴィーナ(アミラ・カサール)は狂信的な科学者ドロス(ゴットフリード・ジョン)に魂を抜かれたうえに、誘拐されてしまう。ドロスは自ら発明した演奏機械に彼女の歌声を利用し、ある計画を企てていた。機械の調律に招かれたピアノ調律師のフェリスベルト(セザール・サラシュ)は、ある日海辺で出会ったマルヴィーナに興味を抱く。
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