蓁から漢に至る時代。盗賊に捕えられたシャオウェイ(ジョウ・シュン)を助け出した将軍のワン・シェン(チェン・クン)。身寄りがないシャオウェイを妖魔とも知らず、ワン・シェンとその妻ペイロン(ヴィッキー・チャオ)は一緒に暮らすことに。一方ワン・シェンに一目ぼれしてしまったシャオウェイは、妖術を駆使しワン・シェンの心を奪おうと画策するが……。
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