麻薬に溺れた者や娼婦(しょうふ)がうろつく希望のかけらもないゴーストタウン、バッド・シティを夜な夜な徘徊(はいかい)する黒衣の美少女(シェイラ・ヴァンド)。その正体は、町の悪人たちを襲っては血を吸うヴァンパイアだった。ある夜、孤独な青年(アラシュ・マランディ)と出会った彼女は、運命に導かれるように彼と心を通わせていくが……。
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