15世紀スペイン。アラゴン王国の宮廷女官を務めるレオノーラ(アンナ・ネトレプコ)は、吟遊詩人マンリーコ(ヨンフン・リー)に心を奪われる。だが、ジプシー女性アズチェーナ(ドローラ・ザジック)の息子であるはずの彼が、アラゴンの貴族ルーナ伯爵(ディミトリ・ホヴォロストフスキー)の子供だったことがわかる。そんな中、当代のルーナ伯爵がレオノーラに恋をしたことから、彼とマンリーコは激しく対立。マンリーコが実の弟とも知らずに激しく憎悪を募らせるルーナ伯爵は、ある行動に出るが……。
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