1943年の朝鮮。輝くような美貌と歌声のソユル（ハン・ヒョジュ）と、天性の歌声を持つヨニ（チョン・ウヒ）は、京城府随一の妓生養成学校で自らの才能を磨いていた。二人は幼いころから仲が良く、そんな彼女たちを、作曲家として名をはせるユヌ（ユ・ヨンソク）も注目していた。その後ユヌは、「朝鮮の心」という曲を作っている過程で、ヨニの声に魅了され……。
