ルーナ伯爵(ヴィタリー・ビリー)はレオノーラ(リアンナ・ハルトゥニアン)を見初めるが、彼女は吟遊詩人のマンリーコ(グレゴリー・クンデ)と愛し合っていた。マンリーコの母親のアズチェーナ(アニタ・ラチヴェリシュヴィリ)は、先の伯爵に自分の母を魔女の疑いで火あぶりにされていた。その報復に、アズチェーナは伯爵の弟を亡き者にし……。