あるとき、年老いた男チャボ(ディーヤン・ドンコフ)が、ブルガリアのソゾポールに戻ってくる。彼はウォツカを相棒に思い出に浸りながら、これまで避け続けてきたある問題に答えを出そうともがいていた。チャボには風変わりな同行者がいて、その女性は彼のことなら何でも知っているのだった。