1941年にミネソタで生まれたボブ・ディランは、1962年にデビューアルバム「ボブ・ディラン」をリリースする。その後ディランは、知名度を上げ、数々のヒット曲を放つことになる。それらがどのようにして生まれたのかに、当時の彼を知るミュージシャンたちへのインタビュー、ディラン研究の権威の分析などを通して迫る。