スコットランドの工業都市グラスゴー山積みのゴミと灰色のネズミそんな街で暮らす12歳のジェイムズ・ギレスビー（ウイリアム・イーディー）。彼には郊外の綺麗な家に住むという夢があった。ある日友人のライアンと水路で遊んでいる時にライアンは溺死してしまう。それ以来ジェイムズの心には暗い心の影ができてしまう。そんな彼の心の傷を癒したのは2歳年上の少女マーガレット（リアン・マレン）だった。
