ほおにあるあざのせいでふさぎがちな毎日を過ごしている美少女まゆか(石田未来)の前に、体は人間だが顔は猫そっくりの猫目小僧が現れる。まゆかに、かなわぬ恋心を抱く猫目小僧は、村に現れた妖怪ギョロリ(竹中直人)の魔の手がまゆかに迫っていることを知り、最強の妖怪に決死の戦いを挑む。
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