新羅時代終盤の924年、最愛の女性を失ったクァク（チョン・ウソン）は、魔術と武術で悪霊を退散させる部隊に入隊する。数年後、彼は隊長に就任するものの部隊は貴族によって壊滅させられる。1人生き残ったクァクは偶然霊魂が49日間とどまる“中天”に足を踏み入れ、亡くなった恋人とうり二つのソファ（キム・テヒ）と出会う。
