ある晩、竜一(塚本高史)は、ハッサン・カンという高名な婆羅門の秘法を学んだという若い魔術師の家を訪ねる。不可思議な体験をした竜一は魔術を教えてほしいと頼むが、若い魔術師はまず欲を捨てなければならないと言う。その1か月後、竜一は友人たちの前で魔術を披露するが、欲を捨て切れていないことを思い知らされる。
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