16世紀のドイツ。ニュルンベルクにやって来た騎士のヴァルター(ヨハン・ボータ)はエファ(アネッテ・ダッシュ)と両思いになる。ヴァルターがエファと結婚する条件は、歌合戦で優勝すること。しかし、規則がわからなかったヴァルターの歌はブーイングされてしまう。そんな中、靴屋の親方で歌匠(マイスタージンガー)のザックス(ヨハン・ロイター)はヴァルターに才能を見いだし……。
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