まだ文明化されていない時代のセイロン島で、ズルガ(マリウシュ・クヴィエチェン)は真珠採りの頭領に選出される。彼と友人のナディール(マシュー・ポレンザーニ)は、かつて美貌の巫女レイラ(ディアナ・ダムラウ)を奪い合った仲だった。ズルガはレイラのことをきっぱり忘れると言って森に入ったナディールを、再び仲間として迎えるものの……。
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