大学入学のため上京した佐伯（吉村界人）が下宿する林邸には、大家の娘で不思議な色気のある高校生の照子（大野いと）、林家の親戚で照子を偏愛する鈴木（前田公輝）が住んでいた。酒におぼれ幻覚に苦しみ、大学もさぼりがちな佐伯の部屋を照子は頻繁に訪ね、小悪魔のように佐伯の心をもてあそぶ。鈴木は、照子に近づくなと佐伯に忠告するが……。
