上聖天尊は天界と地界で暴れ回っていた魔王を滅ぼしたが、魔王は猿に転生して孫悟空（エディ・ポン）になる。孫悟空は自分を苦しめた神々に仕返しするために彼らが暮らす天宮に向かうが、武神（ショーン・ユー）と上聖天尊の護衛神（オウ・ハオ）が立ちふさがる。さらに孫悟空に思いを寄せる阿紫（ニー・ニー）もやってきて……。
