1000年以上の歴史を持つ最古で最強のヴァンパイア。通常のヴァンパイアをマインド・コントロールする力を持ち、彼らよりも五感が鋭く攻撃力、スピードもはるかに上回る上に治癒力も高い。

家族の絆こそが最大の武器になると信じる高潔な兄イライジャ（ダニエル・ギリーズ）と、真っ向から意見が対立する一匹おおかみのクラウス。彼の子を宿した人狼ヘイリー（フィービー・トンキン）を家族として守り、兄弟が力を合わせることでマルセルに対抗しようとする兄の手法は、クラウスにしてみれば甘っちょろい。そこで、彼は兄の胸に短刀を突き刺して眠らせてしまう。たとえそれが肉親であろうと、情けは無用！　『ゴッドファーザー』のマイケル・コルレオーネのように、頂点に立つためには鬼に徹することも必要だ。

そもそも他人を一切信用せず、使い捨てにする手下は作っても仲間は作らないクラウス。兄イライジャが魔女と結んだ同盟契約にも全く関心なしだが、しかしマルセルと対立する魔女たちに利用価値はある。敵の敵は味方につけるべし！　というわけでイライジャの意見に従って魔女と結託する妹レベッカ（クレア・ホルト）を自分の計画に加担させながら、間接的に彼女たちの力を有効活用。利用できるものは何でも利用することも重要だ。

クラウスの目的はマルセルを倒すことではなく、本来は自分のものである縄張り＝帝国を取り返すこと。そこでまず彼が考えたのは、マルセルが最も信頼を寄せる忠実な側近ティエリー（キャラード・ハリス）を失脚させる作戦だ。ティエリーが敵の魔女と愛し合っていることを知った彼は、巧妙なわなを仕掛けてマルセルとの仲を決裂させてしまう。怪しまれることなく力を奪うためには、まずは敵の足元から弱らせていくことが先決だ。

クラウスにとっての大きな謎は、マルセルがいかにして魔女たちの力を封じ込め、彼女たちを自分の支配下に置いているのかということ。そこでクラウスは、魔女の一人にマルセルを殺すように仕向けさせ、あえて間一髪のところで彼を助ける。そうやってマルセルの信頼を得ることによって、相手の懐へと潜り込んで秘密を探ろうというわけだ。敵を知るには、まずは信用させることから始めてみては？

どれだけ用心深い人物でも、何かに気を取られていると隙ができるもの。マルセルの場合は、人間の女性カミーユ（リー・パイプス）だ。彼がカミーユに熱をあげていることを知ったクラウスは、彼女を暗示にかけてコントロールし、ある時はマルセルの周辺情報を探らせ、ある時はマルセルの気を引いて翻弄（ほんろう）させ、自分のスパイに仕立て上げてしまう。とはいえ、聡明で美しい彼女にクラウス自身も惹（ひ）かれてしまい……。

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ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント