コーカサスの山々に囲まれたグルジアの村に、不思議な少女シビラ(ニノ・クヒアニチェ)がやって来た。まるで天使のように美しい彼女に、少年ミッキー(シャルヴァ・イヤシヴィリ)は一目惚れ。だが、シビラはミッキーの父親に恋してしまう。
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