第二次世界大戦下の1941年、ギリシャのケファロニア島に占領軍が到着した。イタリア軍を率いるコレリ大尉(ニコラス・ケイジ)は、マンドリンを背負った快活な人物。敵国ながら明るく陽気なイタリア兵達に、島の人々は次第に心を通わせていく。
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