ビリー・フランク(マライア・キャリー)は、ニューヨークでバックコーラス・シンガーをしながら、歌手を目指していた。そんなある日、敏腕プロデューサー、ジュリアン(マックス・ビーズリー)に出会い才能を認められる。
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