ジミー（ショーン・ランドレス）は造船の町ニューキャッスル住む11歳の少年。ジミーは5歳の時、父に抱かれ、空高く舞い上がった5歳の時の記憶がわすれられず、天使になる夢を抱く。そんな彼の前に大天使ガブリエル（ビリー・コノリー）が登場する。
