家でも学校でもトラの着ぐるみを着ている6歳の少年フェリックス(ニール・レナート・トーマス)は、想像力が豊かで、人間でいたくないと思っていた。ある日、喋れる犬サージェント・ペッパーと出会う。しかし、サージェント・ペッパーは亡き飼い主の莫大な遺産を相続したため、飼い主の子供たちから命を狙われていた。