宇宙飛行士を夢見るムサシ少年は、天体観測のため森林公園に出かける。だが、突然大雨に降られ、一人で一夜を過ごすことに。その頃、遥か上空の宇宙空間ではウルトラマンコスモスとバルタン星人が激しい死闘を繰り広げていた。
