ヨーロッパを中心に絶大な人気を誇るバルカン出身のバンド、ノー・スモーキング・オーケストラ。バンドの一員であるエミール・クストリッツアが、大成功を収めたコンサート・ツアーの模様、楽屋裏や移動中の様子を、メンバーそれぞれに密着して映し出していく。