マフィアの構成員となったラウ(アンディ・ラウ)は幹部のサムの指示に従い香港警察に入隊した。一方、ヤン(トニー・レオン)は警察学校を強制退学させられていたのだがウォン(アンソニー・ウォン)警視に才能を見込まれ警察官になり、マフィアへの潜入捜査を命じられていた。
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