神楽坂の花街で芸者の子として生まれた菊之介(中倉健太郎)は、料亭の女将・辰吉(鶴田さやか)に三味線と禁欲を厳しく仕込まれながら育てられる。18歳で芸者の牡丹(荒井美恵子)の手ほどきで“男”になった菊之介は、同時に竿師としての才能を開花させ、不幸な女の身上と心を救うため女を絶頂に導く修業を積む決意をする。
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